wordpress网站定制 https://www.zsxxfx.com
今天是6月7日，美国总统拜登将于今日宣布：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。昨天这个消息刚出来的时候，A股的太阳能电池版块立即开始上涨，普遍涨了六七个点，把大盘都带起来了。
众所周知，中国才是世界上太阳能电池的老大，东南亚四国只不过是组装而已，甚至就是贴个牌子。而美国舍近求远，宁愿多花钱从东南亚四国进口太阳能组件，都要避开中国。现在又豁免关税两年。这到底是怎么回事？美国到底是怎么想的？又会对我国产生哪些影响？我们今天来详细地剖析一下这个事儿。
我国的光伏产业实力如何，大家都知道，全球20强里面我们占了15个。涉及到光伏产业的专利中国占了一大半。我们就不再叙述了。在我国光伏产业开始爬坡的时候，2012年，美国和欧盟就对中国的光伏产业开始了双反调查，也就是反倾销，反补贴。并且也都实施了双反的惩罚性关税。但是依然挡不住我们的光伏产业在2015年成为了世界第一。
值得一提的是，欧盟在2018年就宣布取消了对中国光伏产业的双反，但是美国还是依然在实施。而且美国的双反比欧盟更狠，欧盟的最高惩罚性关税是47%，美国最高是249.96%。除了反倾销和反补贴的惩罚性关税之外，美国还对我国的光伏产品叠加了201条款和301条款。
301条款就是我们熟知的中美贸易战。201条款是美国对全世界都要收的，只有少数国家例外。比如这次美国指定豁免的东南亚四国，越南和泰国在201的征税范围里边，但是柬埔寨就可以豁免。也就是说，我国的光伏企业，在柬埔寨设厂可以比在越南和泰国设厂少交一点关税。
美国对我们的光伏产业施加的三重关税，双反，201和301，所以我们的太阳能电池在美国是没有任何竞争力的。再加上美国污蔑新疆的强迫劳动，甚至把来自新疆的产品强制没收，其实是跟明抢一样的。
所以我国的光伏企业从2015年开始，就有计划有规模地在东南亚国家开设分厂，从东南亚国家出厂的光伏产品就可以规避美国的关税，进入美国市场。现在国内你只要叫得上名的光伏企业，基本上都在东南亚布局了，有的是真金白银地部署了大量的光伏组件产能。当然也有的就是布局个壳儿，能贴牌就行了。
这也就是网友们调侃的，中间商赚差价，东南亚国家组装一下，甚至都不用组装，换个贴牌。照样美国佬买单，价钱还不便宜。美国人挣了面子，中国人挣了里子，东南亚挣了手续费，三赢。
但是美国国内也有太阳能电池的生产商啊，人家可不愿意啊，同行是冤家嘛。中国的太阳能电池到东南亚转转手也比美国国内造的便宜，而且质量还更好。美国国内的光伏生产企业就到美国商务部告状，要求调查来自东南亚光伏产品规避关税的行为。
这样的状告了有好几次了。今年3月，美国商务部决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。
这一调查不要紧，东南亚四国不敢向美国出口太阳能电池板了。为啥呢？万一商务部调查结果属实，就要加收惩罚性关税，最高加到和中国一样，那就是250%啊。而且这种加收是带有追溯性质的，就是从我开始调查就算，从2022年3月开始出口美国都要加收。
问题是这四国经得起调查吗？这不是秃子头上的虱子明摆着的事儿吗？这四国哪有什么光伏生产能力啊？鬼都不相信。那干脆就不出口了，免得到时候被罚。
这一不出口，美国的太阳能安装部门的公司和市政部门都蒙了，没有太阳能电池板可以用了。
大家可能没想到吧。这东南亚四国占到了美国太阳能电池板82%的市场份额，也就是说，美国国内用10块太阳能电池板，有八块都是来自东南亚四国。您没有听错啊，美国国内的光伏产业就是弱到了这种程度。
没有了太阳能电池板，美国国内的太阳能安装企业和市政都不愿意了，于是也到美国政府告状：光伏企业要吃饭，我们安装企业也要吃饭呐。你光伏生产企业没本事，竞争不过人家。凭什么连累我也吃不上饭？于是也告状。
而且安装企业还占了个政治正确，那就是节能减排啊。美国的既定国策是到2035年实现电网脱碳。拜登政府没有办法了，于是出台了这样一个措施，豁免马来西亚，泰国，越南和柬埔寨四国两年的关税，不是全免啊，而是不论商务部反规避调查的结果如何，这两年内对美国出口的太阳能电池板都不会受到加税的惩罚。
那为什么只有两年呢？可能拜登心里也嘀咕：估计我也就是再干两年了，万一我豁免个三年，那家伙一上台就给我推翻了，那我多没有面子啊。
与此同时，还伴随着另一项太阳能产业政策：启用国防生产法让美国国内公司尽快生产满足需求的太阳能面板和组件。也就是说，拜登政府是两头想要讨好，既鼓励进口面板，同时也鼓励国内生产面板，两头都不得罪。这应该是跟我们学的，我们是既要防疫，也要经济。成年人的选择嘛：我全都要。
这就是这一次美国豁免东南亚四国太阳能电池板和组建关税的全过程。这个绝对毫无疑问是利好我国的光伏产业，所以A股光伏相关的股票大涨了。
也正是因为这样，网友们口嗨的声音比较高，说美国是死要面子活受罪，就是不肯丢下那块遮羞布。中国该挣的钱是一分也没少挣，还加深了中国和东盟国家的经贸往来。美国图个啥？
但是，也有一些理性的声音，说美国人可并不是傻子啊，他们这么做短期来看对我们影响确实不大，但是长期呢？有可能促使我们的光伏产业向东南亚转移。我们接下来就着重剖析一下这些理性的声音，我觉得还是有一定道理的。而且，美国人的心思也绝不是只想转移中国的光伏产业，他们应该还有更深的打算。
刚才说了，美国人对中国光伏产业的贸易壁垒可不是一年两年了，而是将近十年了，从七年前，我们的光伏产业就已经开始向东南亚转移了，再加上这两年的豁免期，一定还会促使一些企业转移。
那么，东南亚有没有可能承接走我们的光伏产业呢？不能完全否定，还是有这种可能的。我们不能完全无视资本和东南亚的力量。
光伏这个产业，最重要的核心就是技术。别的没有什么。原材料是硅，这玩意儿地球上哪儿都是，就是沙子。只要技术带过去，只要有电，放在非洲也没问题，更别说东南亚了。
虽说技术是中国的公司带过去的，但毕竟操作的人员大部分都是当地人，当地人学会了这些技术，然后再在中国技术的基础上进行研发，避开专利，或者等专利到期。慢慢地学会并且建立起光伏的产业链是完全有可能的。
对此有怀疑的朋友可以回想一下我国的家电行业是如何把日本给干掉的。上世纪八十年代初，我们的家电行业师从日本，从引进到消化吸收再到自主研发，到现在把日本打得满地找牙。日本也就是在市场很小的一些高端家电上还占据着一点优势。大部分市场都被中国企业给夺走了。前车之鉴，我们能做到，凭什么东南亚人就做不到？我们不能完全忽视这种危险。
这就是有些人担心的，对此我们应该怎么办呢？其实是没有办法的，因为这是阳谋，人家就是要这么做，明摆着告诉你了，你有本事就别出口。但是我们呢？又不能不出口，资本要挣钱，现阶段是东南亚挣美国的钱，我们挣东南亚的钱，这钱必须要挣。停不了。
所以我们应对的措施也就只有两条，一条是继续开拓美国之外的光伏市场，一条是加快发展我们国内自己的光伏市场。只要我们能够不依赖美国市场，我们自己的光伏产业就能循环发展起来，美国的这条阳谋就起不了作用。
其实我们国内的光伏市场还是很大的，无论是十四五规划还是新能源的长期规划，光伏产业还有与之配套的储能行业，都被放到了重要的位置。最低的目标就是，即使只剩下了国内市场，我们也要保证我们的光伏产业能够实现良性循环，也就是产品能够卖得掉，企业能挣到钱，然后有能力进行继续研发。
只要我们的技术优势能始终高过东南亚，产品的性价比能始终保持着对东南亚的优势，其实即使说东南亚的光伏产业发展起来了，对我们也没有太大的影响。
从这个角度来说，东南亚国家其实还是有点短视的。这个钱短期内挣着确实挺爽的，但是从长期来看，却是埋下了不小的隐患。这可以说是美国的阴谋之一，但是估计看出来的人不多，我们把它给揭露出来。
美国此举，无疑会帮助东南亚国家的光伏产业进一步发展。美国的中长期计划中，对光伏产业的投资高达上万亿美元，这是一个诱人的蛋糕啊。
而这块蛋糕，很大一部分是给东南亚，特别是马来西亚，越南，泰国和柬埔寨这四国准备的。这四国现在已经占了美国82%的市场份额，他们能不受刺激吗？一定会大干快上，引进中国的技术，在本国发展光伏产业。
但是，这四个国家也不想一想，你们的光伏产业是给谁准备的呢？你们唯一的市场也就是美国了。而美国是凭借着三重关税才把中国的光伏产品排斥在外的。美国宁愿多花钱也要把市场给你们，这其中浓浓的阴谋味道难度还闻不出来吗？
我们打个比方，如果说这东南亚四国花了几年时间，把光伏产业建成了规模。美国如果突然不买你们的太阳能电池板了，你们该怎么办？
一个产业，小打小闹无所谓，大不了放弃。一旦形成了规模，那可就尾大不掉了。牵扯到多少人的就业，牵扯到政府的税收和民生。美国一旦不买了，你们怎么办？难道还想在国际市场上与中国竞争吗？做梦去吧。只要中国国内一直坚持进行新能源政策，中国的光伏产业最少在二十年之内都是金字塔尖的存在。想跟中国竞争，那估计脑子得烧到四十三度。
一旦美国不买了，东南亚的光伏产业就会遭到重创。他们自己的市场消化不完的，因为直到现在，我还没看到东南亚有像样的配套光伏产业的措施。
太阳能电池是有致命缺陷的，它一天的发电时间不到十个小时，而且受天气影响很大。你要想用起来，必须要有大量的配套措施。比如说蓄能，或者制成氢气等等。但是东南亚国家都没有相应的配套，甚至连规划都不健全。光伏产业也许三五年就建起来了，但是配套十年也别想。
现在美国大力引诱东南亚国家建设光伏，就是想让东南亚，特别是这四国自己在脖子上套上绳子，然后给美国送过去。
到那时候，美国提点什么要求，东南亚四国敢不答应吗？你敢不答应，国内已经是这么大的产业了，立马闹起来给你看。
有人可能要问，美国会不会这么做？我不知道。但是我想，只要利益到了，换了我是美国我一定会这么做。大不了同中国和好，从中国买就行了，然后我还可以勒索东南亚国家，我为什么不干？至于说要不要脸，吃相难不难看，那不是我们要讨论的话题啊。
我们今天的节目，就是借助这个事件，分析一下后续的影响，结果不一定对，仅供大家做个谈资。未来如何发展，从来都不是一个特定的方向，它都是随机的。一个很偶然的小事就有可能改变历史发展的方向。所以说，我的猜测也是绝对有可能的。而且，按照以前美国的吃相和东南亚国家的短视来看，这种可能性还真的不小。
